Sabine Herzog / Werner Jahnel: Nachlassplanung

Sabine Herzog / Werner Jahnel
Nachlassplanung

Zürich 2022
266 Seiten
Schulthess Verlag
CHF 89.00
ISBN 978-3-7255-8122-1

Buchart

Buch (PrintPlus)

Praxisreihe Rechtsberatung – Erstberatung von Mandanten (PREM)

Inhalt / Rezension

Das Praxishandbuch bietet den interessierten Lesern eine Art von «Crashkurs» in der Nachlassplanung.

Das Werk folgt einem logischen Aufbau des Inhalts und den üblichen Beratungsabläufen, welche – mangels Gesamt-Inhaltsverzeichnisses – kurz auszugsweise wiedergegeben werden:

• Beratungslandkarten
  • Landkarte Grundlagen
  • Landkarte Gestaltungsmöglichkeiten
• Einführung für das Erstgespräch mit der Klientschaft
• Grundlagen
  • Gesetzliche Erbfolge
  • Der Pflichtteil
  • Die Ausgleichung
  • Güterrecht als Vorfrage zur Ermittlung des Nachlasses
  • Erbrechtsrevision
• Planung und Gestaltungsmöglichkeiten
  • Einleitung
  • Rechtsgeschäfte unter Lebenden
  • Testament und Erbvertrag
  • Verfügungsarten
  • Willensvollstreckung
  • Planung internationaler Verhältnisse
• Checkliste für das erste Beratungsgespräch
  • Kernanliegen verstehen
  • Sachverhaltsermittlung als Planungsgrundlage: Evaluation der tatsächlichen Verhältnisse
  • Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten

Das Werk bildet für die Beratung von Mandantinnen und Mandanten eine griffige Arbeitshilfe:

• Das Praxishandbuch
  • hat aufgrund vielfältiger Bezüge zu diversen Rechtsgebieten
    • eine unausweichlich umfangreiche, vielseitige und komplexe Materie zu behandeln;
  • enthält eine konzise Darstellung
    • der relevanten gesetzlichen Grundlagen und
    • ein Überblick über das internationale Privatrecht.

Zahlreiche Planungshilfen erleichtern dem Leser den raschen Einstieg in die Thematik und die Umsetzung des Werkinhalts, wie

• Praxisbeispiele
• Planungstipps
• Planungsideen für praktische Fragestellungen

Hinweise auf rechtliche Stolpersteine sollen helfen,

• suboptimale Planungen zu vermeiden.

Weiter liefert das Werk eine umfassende Darstellung des revidierten Erbrechts, welches am 01.01.2023 in Kraft getreten ist.

Nicht nur ein Abkürzungs- und ein Literaturverzeichnis helfen dem Leser weiter, sondern auch ein detailliertes Sachregister am Ende des Werkes.

Leider fehlt ein Inhaltsverzeichnis zu Beginn des Werkes.

PrintPlu§: Zusätzlich zum Buch bestehen die uneingeschränkten Möglichkeiten eines E-Books auf Ihrem PC, Mac oder Tablet!

Fokus

Anwälte, Steuerberater und weitere Interessierte, welche sich auf ein Klienten-Erstgespräch zur Nachlassplanung vorbereiten wollen.

Bewertung

Gutes Grundlagenwerk mit kreativen «Beratungslandkarten», vielen Praxistipps und Formulierungsbeispielen.

Quelle

LawMedia Redaktionsteam