Checkliste

Checkliste: Testament / Letztwillige Verfügung

Testamentgültigkeit  – Form

1. Eigenhändiges Testament
2. Öffentliches Testament
3. Nottestament

Testamentgültigkeit  – Inhalt

1. Widerrechtlichkeit
2. Sittenwidrigkeit
3. Willensmangel (Irrtum, Täuschung)
4. Unmöglichkeit

Testamentinhalt

1. Testator
   • Vorname / Name
   • Geburtsdatum
   • Bürgerort(e)
   • Strasse / Nr.
   • PLZ / Ort
2. Einleitung
   • «Auf mein Ableben hin verfüge ich als meinen letzten Willen was folgt: …»
   • «Als Nachtrag zu meinem Testament vom xx.xx.20xx verfüge ich folgendes: …»
3. Feststellungen
   • Güterstand / Ehevertrag (unter Angabe Güterstand, Notariat, Beurkundungsdatum)
   • Feststellung der güterrechtlichen Ansprüche des Ehegatten
   • Bestätigung der dem anderen Ehegatten gehörenden Eigenguts-Gegenstände
   • Darlehen an die Kinder oder Erbvorbezüge der Kinder
   • Anwendung der gesetzlichen Erbfolge
   • Teilung nach Gesetz
   • Aufhebung allfälliger früherer Testamente
   • Anwendbares Recht (professio iuris) / Rechtswahl bei Doppelbürgerschaft
   • Adressen von entfernten Erben oder Erben im Ausland zuhanden der Testamentseröffnungs-Behörden
4. Ausschluss der gesetzlichen Erben von der Erbfolge (nicht bei Pflichtteilserben)
   • Beschränkung der gesetzlichen Erben auf den Pflichtteil und Erbeinsetzung des Ehegatten oder eines Dritten über die verfügungsfreie Quote
   • Enterbung (Achtung auf Voraussetzungen und Begründung)
   • Strafverfügung (Erbenausschluss oder «Auf-Pflichtteilsetzung», wenn Erbe Testament bzw. zB Bewertung anficht)
5. Erbeinsetzung
   • Zuwendung der verfügungsfreien Quote an Dritte (zB bei Vorhandensein von Pflichtteilserben)
   • Einsetzung der Verwandten des Ehegatten als Erben (bei Pflichtteilserben über die verfügungsfreie Quote oder bei gesetzlichen Erben ohne Pflichtteil ist Ausschluss vom Erbrecht möglich; Anwendungsfall für kinderlose Ehegatten)
   • Vor- und Nacherbschaft (ev. auf den Überrest)
   • Ersatzerben
6. Vermächtnisse
   • Barvermächtnis
   • Sachvermächtnis
   • Nutzniessungsvermächtnis
   • Verschaffungsvermächtnis
   • Vorausvermächtnis
   • Vor- und Nachvermächtnisse (ev. auf den Überrest)
7. Ersatzvermächtnisnehmer
8. Teilungsvorschriften
   • Teilungsvorrecht
   • Teilungsbestimmung
   • Anrechnungswerte (Pflichtteilsansprüche anderer Erben beachten)
     • Festlegung Bewertungsmodus
     • Anordnung verbindliche Bewertung durch zwei Schätzungsexperten [Anwendung des Mittelwertes]
   • Ausgleichungsdispens (Pflichtteilsansprüche anderer Erben beachten)
   • Teilungsaufschub (befristete Anordnung nur bei verfügungsfreier Quote)
9. Bedingungen
10. Auflagen
11. Wünsche
12. Willensvollstrecker (auch Testamentsvollstrecker genannt)
    • eventuell Berufung von 2 Willensvollstreckern (Erbrechtsanwalt + Vermögensverwalter)
    • Ersatz-Willensvollstrecker
    • sep. Willensvollstrecker für ausländische Immobilie
    • ev. Themen-Willensvollstrecker
13. Ort und Datum
14. Unterschrift