Checkliste „Mediation im Erbrecht“

Checkliste: Mediation im Erbrecht

• Ausgangslage
  • Massgeblichkeit der allgemeinen Regeln zur Mediation
  • Besondere Eignung der Mediation für Erbrecht und Vermögensnachfolge
    • weil es sog. „menschelt“
    • Notwendigkeit des Einsatzes von Psychologie, Weisheit und Lebenserfahrung
    • Streithäufigkeit: mehr als in jedem 5. Erbfall
• Streitebenen
  • Persönliche Ebene
  • Rechtliche Ebene
  • Wirtschaftliche Ebene
• Persönliche Ebene
  • Erblasser
    • Fehlende Akzeptanz seiner Vergänglichkeit durch den Erblassers / Absicht der übermässigen Einflussnahme auf „danach“
    • Verhältnis des Erblassers zu „Nicht-Pflichtteilserben“ und deren Begünstigung
    • Ausschluss bestimmter Personen von der Teilnahme am Nachlass, obwohl sie gesetzliche Erben oder sogar Pflichtteilserben sind
    • Entourage des Erblassers vor seinem Tode (sein Gefolge, sein Zirkel)
      • verändertes Beziehungsgeflecht im Alter
      • veränderte Optik des Erblassers
      • Anwartschaftshoffnungen
    • Unternehmensnachfolge
      • Unternehmensfortbestand
        • Vorrang vor Ehegatte
        • Vorrang vor Kindern, die nicht im Unternehmen tätig sind
      • Mitarbeiter
        • Sohn-Ersatz
        • sich eine Nachfolge-Funktion versprechende Mitarbeiter
  • Erben
    • Mehrere Personen (Erbengemeinschaft) / Alleinerbe in aller Regel unproblematisch
    • Aufmischung des Beziehungsgeflechts nach dem Tode des Erblassers
    • Aufbrechung alter Konflikte
    • Geschwister
      • die sich seit jeher ungleich und / oder ungerecht behandelt empfinden
      • die lebzeitige Zuwendungen erhielten und sich dadurch besser wirtschaftlich entfalten konnten (Existenzaufbau, Unternehmensgründung usw.)
      • die bei der Hofzuteilung nicht zum Zuge kamen und der Erblasser durch Siedlung hohe Gewinne nach Ablauf der Gewinnanspruchs- bzw. Gewinnanteils-Frist erzielte, bei denen die Geschwister daher nicht partizipierten
    • Aussereheliche Kinder
    • Ehefrau, von der er seit langer Zeit getrennt lebt (aber nicht geschieden ist)
    • Mätressen
  • Vermächtnisnehmer
  • Lebensversicherungsbegünstigte
    • Begünstigungen ausserhalb des Nachlasses
    • Mätressen
• Rechtliche Ebene
  • Unklare oder ungeklärte Verhältnisse
  • Pflichtteilsrechte / Pflichtteilsverletzungen
  • Ausgleichung lebzeitiger Zuwendungen / Beweisthema
  • Auflagen
  • Bedingungen
  • Teilungsvorschriften
  • Vorausvermächtnisse
  • Vorerbschaften / Nacherbschaften
  • Strafverfügung
  • Testament / Testamente
    • Gewollte Schlechter-Stellungen
    • Ungewollte Schlechter-Stellungen
      • Formulierungsfehler
      • Unklare Formulierungen
      • durch zu fixe Anordnungen, die im Zeitpunkt des Todesfalls nicht mehr aktuell sind
    • Mätressen-Testamente
  • Erbvertrag / Erbverträge
    • Erbvertragswidrige Verfügungen
      • Erbvertragswidrige Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen
      • Erbvertragswidrige letztwillige Verfügungen
    • Auslegungsschwierigkeiten
• Wirtschaftliche Ebene
  • Nachlass ist nicht teilbar
    • (Familien-)Unternehmen / Unternehmensnachfolge
    • Einfamilienhaus bei mehreren Erben
    • Familienerbstücke (von immateriellem Wert)
  • Nachlass ist nicht gerecht teilbar
    • wegen seiner Zusammensetzung
    • wegen des Vermögensverzehrs für Lebensunterhalt, Pflege usw.
    • Einfluss von latenten Steuern
  • Bewertungsprobleme
  • Tragbarkeitsprobleme
    • vom Erblasser nicht rendite-orientiert geführte Familienunternehmen
    • Landwirtschaftliche Gewerbe
      • Ertragswert
      • Landwirtschaftsland in der Bauzone
      • vom Erblasser unterlassene Aussiedlung
    • Immobilienportfolio mit Eigennutzungen
      • des Familienunternehmens
      • der Erben