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Erbeinsetzung: Testament / Erbvertrag

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Checkliste

Rechtsgebiet:
Erbeinsetzung: Testament / Erbvertrag
Stichworte:
Erbeinsetzung, Erbvertrag, Testament
Autor:
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Herausgeber:
Verlag:
LAWMEDIA AG

Checkliste: Erbeinsetzung

  1. Verfügungsform
    1. Testament
    2. Erbvertrag
  2. Formgültigkeit
  3. Inhaltsgültigkeit
  4. Auslegung der Verfügung von Todes wegen
    1. Testament: gemäss Willensprinzip
    2. Erbvertrag: gemäss Vertrauensprinzip
    3. Abgrenzung Erbeinsetzung mit Teilungsvorschrift – Vermächtnis
    4. Abgrenzung Erbeinsetzung – Ersatzerbeneinsetzung – Vor- und Nacherben-Einsetzung
  5. Prüfung Person der Erbeinsetzung
    1. Lebende Person
    2. «Nasciturus»
    3. Nacherbe: allenfalls noch nicht gezeugte Person
    4. Spezialfall: Gesetzlicher Erbe
    5. Existierende juristische Person
    6. Nacherbe: allenfalls noch nicht existierende juristische Person
    7. Personenmehrheit ohne eigene Rechtspersönlichkeit
    8. Gemeinwesen
  6. Prüfung Mehrheit von eingesetzten Erben
  7. Prüfung Art / Umfang der Erbeinsetzung
    1. Zuweisung ganze Erbschaft
    2. Zuweisung Erbquote
    3. Zuweisung Erbschafts-Gegenstand (Erbeinsetzung mit Teilungsvorschrift)
    4. Erbquoten in Relation der zugewandten Gegenstände
  8. Vor- und Nacherben-Einsetzung
    1. Inventaraufnahme
    2. Sicherstellung
    3. Bestimmung des Nacherbfalls
    4. Pflichtteilsschutz des Vorerben
    5. Pflichtteilsschutz des Nacherben
    6. Verbot der Ketten-Nacherbschaft
  9. Nacherbschaft auf den Überrest
    1. Explizite Bestimmung oder aufgrund Auslegung
    2. Inventarpflicht
    3. Befreiung der Sicherstellungspflicht (abweichende erblasserische Anordnung?)
  10.  Ersatzerben-Einsetzung
    1. Ersatzverfügungsgrund explizit oder allgemein bestimmt (bestimmbar)
    2. Anzahl Haupterben
    3. Anzahl Ersatzerben (alternativ, gemeinsam oder Ketten-Ersatzerben) 

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