Checkliste

Checkliste: Erbeinsetzung

1. Verfügungsform
   1. Testament
   2. Erbvertrag
2. Formgültigkeit
3. Inhaltsgültigkeit
4. Auslegung der Verfügung von Todes wegen
   1. Testament: gemäss Willensprinzip
   2. Erbvertrag: gemäss Vertrauensprinzip
   3. Abgrenzung Erbeinsetzung mit Teilungsvorschrift – Vermächtnis
   4. Abgrenzung Erbeinsetzung – Ersatzerbeneinsetzung – Vor- und Nacherben-Einsetzung
5. Prüfung Person der Erbeinsetzung
   1. Lebende Person
   2. «Nasciturus»
   3. Nacherbe: allenfalls noch nicht gezeugte Person
   4. Spezialfall: Gesetzlicher Erbe
   5. Existierende juristische Person
   6. Nacherbe: allenfalls noch nicht existierende juristische Person
   7. Personenmehrheit ohne eigene Rechtspersönlichkeit
   8. Gemeinwesen
6. Prüfung Mehrheit von eingesetzten Erben
7. Prüfung Art / Umfang der Erbeinsetzung
   1. Zuweisung ganze Erbschaft
   2. Zuweisung Erbquote
   3. Zuweisung Erbschafts-Gegenstand (Erbeinsetzung mit Teilungsvorschrift)
   4. Erbquoten in Relation der zugewandten Gegenstände
8. Vor- und Nacherben-Einsetzung
   1. Inventaraufnahme
   2. Sicherstellung
   3. Bestimmung des Nacherbfalls
   4. Pflichtteilsschutz des Vorerben
   5. Pflichtteilsschutz des Nacherben
   6. Verbot der Ketten-Nacherbschaft
9. Nacherbschaft auf den Überrest
   1. Explizite Bestimmung oder aufgrund Auslegung
   2. Inventarpflicht
   3. Befreiung der Sicherstellungspflicht (abweichende erblasserische Anordnung?)
10.  Ersatzerben-Einsetzung
    1. Ersatzverfügungsgrund explizit oder allgemein bestimmt (bestimmbar)
    2. Anzahl Haupterben
    3. Anzahl Ersatzerben (alternativ, gemeinsam oder Ketten-Ersatzerben)