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Glossar: Finanzmarktanbieter
Freie Finanzdienstleister
- Vermögensberatung ist nicht mehr unbedingt nur eine Domäne der Banken.
- zu den Finanzdienstleistern zählen Vertriebsorganisationen wie MLP oder AWD.
Freie Vermögensverwalter
- häufig handelt es sich um ehemalige Bankenberater, die sich im Rahmen der Umstrukturierung der Bankenwirtschaft selbstständig gemacht haben.
- Vorteil: verfügbare Zeit für die Kundenbedürfnisse.
- Nachteil: oft verlangen diese unabhängigen Vermögensverwalter (auch UVV, dh. unabhängige Vermögensverwalter) Mindestanlagesummen, deren unterer Grenzwert in den letzten Jahren aber wieder gefallen ist.
Honorarberatung
- im Rahmen des Streitpunktes der Retrozessionen wird schon lange der „Honorarberater“ diskutiert.
- der Berater, der als Entschädigung alleine auf Stundensätze als Gegenleistung für seine Beratertätigkeit abstellt, hat sich noch nicht durchgesetzt.
Private Banking / Wealth Management
- unter dieser Rubrik wird das Angebot der Anlageberatungstätigkeit von Banken und Sparkassen zusammengefasst.
- Einstiegsstufe ist die normale Vermögensberatung.
- einen Schritt weiter geht die Vermögensverwaltung.
- Banken und Sparkassen verfügen über Research-Abteilungenprodukte und sind stets nahe vor Ort.
Family-Office
- hier handelt es sich um die Königsdisziplin der Anlageberatung.
- Beratung und Verwaltung von komplexem Vermögen, auch Immobilien oder Unternehmen.
- oft genannter Mindestwert: CHF 5-10 Mio.
- es werden Rechtsanwälte, Steuerberater und sonstige externe Spezialisten beigezogen.
- die Auswahl der richtigen Berater ist matchentscheidend und zeitaufwändig.
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Unsere Anwaltskanzlei war 1996 First Mover in der digitalen Userinformation zu Recht, Steuern und Wirtschaft. Es war und ist uns ein Anliegen, Rechtsinteressierte durch tiefgehende Internet-Contents für die eigene Rechtsverfolgung und / oder als Vorbereitung für einen informierten Einstieg in ein Mandat zu orientieren und zu sensibilisieren. - Wir danken dem Verlag, der LawMedia AG, dafür, dass sie seither die rund 550 Infowebsites mit ihren generischen Domänen betrieb und nun die Contents seit 02.08.2022 über die zentrale Plattform www.law.ch ausliefert.
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